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Microsoft Dynamics CRM às un nuevo participante en el mercado de softwares CRM. TodaLa concepcià n por detràs de CRM parece ser diferente. En caso del softwaretradicional de CRM (Siebel, Oracle) - la aplicacià n se diseà à con la independenciade la plataforma en mente. Microsoft CRM às dedicado a la tecnologà a de Microsoft yse utiliza de todas las herramientas Microsoft: Windows Active Directory, MicrosoftExchange 2003/2000, SQL Server, Crystal Reports Enterprise, Biztalk server,Microsoft Outlook, Internet Explorer, Microsoft Great Plains, ect.
El objetivo de este artà culo às dar orientaciones a los profisionales que necesitanhacer customizacià n del software Microsft CRM. Si usted às um programador,administrador de base de datos o web designer, y necesitas hacer la customizacià n deMicrosoft CRM, este artà culo darteà las instrucciones para hacerla con à xito.
1. Microsoft CRM SDK  para el desarrollo de este software son utilizados C# y unaparte de VB.Net  para o cual hay soporte tà cnico disponible junto a Microsoft. Elsoftware às enbasado en llamadas web service, entoces si usted às un programadorC#.Net , està muy bien posicionado para hacer este tipo de customizacià n. Este às lomejor cenà rio para la modificacià n y debe promover una customizacià n que permite la atualizacià n de manera muy fà cil. Ejemplos de VB.Net luego estarà n disponibles. 2. Integracià n con el legado SQL  La intregracià n con los datos del SQL às umprocesso sencillo y seguro. Si usted tiene uma base de datos SQL, bajo el mismoservidor o conectado a un SQL server, puede crear una aplicacià n ASPX.Net ysimplesmente integrà la con CRM. Tambià n às possible ponerla en la barra denavegacià n, o en el menu (isv.config), siempre referiendose a MS CRM SDK. 3. Integracià n con el legado ASP  La integracià n com el legado ASP às un poquitomas compleja que la integracià n con el SQL. Para hacerla, às preciso que el HTTP seamanejado de forma que estea parte en CRM (.Net) y parte em ASP (ISS). Lo mejor ahacer às mantener el archivo INI con los setings de seguridad para adentrar em MSCRM con las credenciales apropriadas, atravàs de las llamadas web service. 4. Programacià n Microsoft Exchange  MS CRM tiene un conector con Exchange , quemueve los e-mails provenientes del CRM para SM, desde que estes tengan GUID comosubject. Esta là gica puede ser cambiada, en caso de los correos eletrà nicos que notengan GUID como subject, pero fueron enviados por um contato or una conta de e-mailque pertenence a MS CRM. Haga referà ncia a MS Exchange SDK no manejo de lasincronizacià n de eventos (syncsave). Despuàs haga la programacià n SM CRM SDK -serà necesà ria la creacià n de objetos COM+ y experià ncia em programacià n en VB. 5. Interface SQL  En el item anterior fue descrito como seria el manejo de MSExchange, que seria el cenà rio perfecto si el MS CRM SDK hicisse todo el trabajosolo. Pero, normalmente esto no corresponde a la realidad., entonces às necesà riohacer flags de correcià n diretamente en la base de datos CRM ( equivalente a lo queseria el ciere de la Atividad, moviendo los documentos atachados en e-mails/octetstreams, etc). Esto no tiene el soporte tà cnico de MBS, pero usted puede recorrersea esta opcià n, en caso que el trabajo tenga que ser hecho. 6. Herramienta de customizacià n MS CRM  Esta herramienta às mas utilizada por elusuà rio final, entonces no vamos a describirla aqui  se puede obtner informacionesatravàs del manual. En los tà picos anteriores ya fueran detalladas las acionesindicadas cuando esta opcià n no està disponible. 7. Crystal Reports - Sià ntase libre para crear Crystal Reports  las tablas y vistasson auto explicativas. Evite caer en la tentacià n de crear su propia vista SQL ostored procedure en la base de datos MS CRM. Mejor seria crear una base de datoscustomizada y poner la vista o store procedure dentro de la nueva base.
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